南阳股权有价证券:2013年度企业单位债券股上市公报

    股权有价证券约分:南阳股权有价证券      股权有价证券行为准则:002212     公报编号:2013-039

广东南阳电缆集团份股份有限公司

2013年度企业单位债券股上市公报

汕头竹锻工业区珠金二街1号

有价证券约分:13 南洋债

有价证券法典:112179

全行情:大众币元

百货商店时间:2013年7月23日

上市核心:深圳有价股票买卖所

股票上市的公司:份股份有限公司

保举人(主寄销品销路额商)/债券股受命管人广州市星河区星河北路 183-187 号大都会平方 43 楼(4301-4316 房)

签字日期:2013年7月22日

序文的宁愿平衡

要紧指明

广东南阳电缆集团份股份有限公司(约分“发行人”、“本公司”、“公司”或“南阳股权有价证券”)董事会围攻或有权方针决策机关已容忍该上市公报书,它必定心不在焉谎话。、给错误的劝告性的陈说或重要的忽略,与它的事实、精密、诚信负责任。

深圳有价股票买卖所(以下约分深圳有价股票买卖所),它不排公司发行的债券股的付出代价。、对进项和报答的物质性判别或什么保证人。。

发行人眼前的债券股评级为AA,发行人近来一末期的的净资产为亿元(表示保存或保存时用2012年12月31日合日志中所有者权利商量),倍数水准下的资产困境比率为,总公司水准下的资产困境率为发行人近来三个财政年度了解的年均可分派极限为亿元(2010年、合日志中总公司分摊净进项,实足这一时间的利钱。这次发行前发行人的财务指标划一。。

其次版文人

一、发行人的法定名字

中文名字:广东南阳电缆集团份股份有限公司

英文名字:Guangdong NanYang CableGroup HoldingCo.,Ltd

二、发行人的对齐地址和使发生效果地址

对齐地址:Shanto竹锻工业区竹金二街1号

使发生效果地址:G市汕头竹锻工业区竹金二街1号

三、发行人对齐资金

对齐资金:51,026万元

四、发行人法定代理人

法定代理人:郑汉武

五、发行人的基本使习惯于

(1)经纪范围

经纪企业单位自有创作出口事情、零件及那个原辅物质的出口事情,供电电缆,松懈电器及最初的,塑造的处理、创造。(凡涉专项规则应容纳效期内专批证件方可经纪)

(二)首要事情

公司首要经纪供电电缆。、电动的设备用固定系牢的背诵与开展、产量和销路,首要创作为220kV、110kV、35kV及以下交联供电电缆、松懈固定系牢、把持电缆、高空电缆、倔强的电缆、阻燃电缆、低烟、低(NO)卤素固定系牢、按规格裁切子字段电缆、频率转换环保电缆、耐热性、使不透水、防鼠、特别电缆,如防白蚁固定系牢等。,我们家眼前正到开展核电暗中策划用电缆。、风能电缆、频率转换能量守恒电缆及S特地电缆的产量。

华南地区固定系牢贸易龙头企业单位,公司的事情是供电电缆产量。、首要销路。公司是为URB构象转移的创作定点企业单位、中国1971优良私营科学与技术企业单位、广东省私营企业单位100强。公司创作购置物在全国范围内工业创作产量,经过大量中卫鉴定和中国1971大量鉴定,购置物CCC预示,并被认定为中国1971名牌创作,南 南向下猛击被认定为中国1971驰名向下猛击。。

(三)发现公司、股票上市的公司上市后股权变卦成绩

1、公司发现使习惯于

2005年6月18日,公司前线广东南洋电缆集团股份有限公司成为搭档会国会经过其整个变卦为份股份有限公司的发生。

经广东省大众政府使发生效果厅《计划中的认可发现广东南阳电缆集团份股份有限公司的复函》(粤办函[2005]407 号)容忍,广东南洋电缆集团股份有限公司以表示保存或保存时用 2005 年3 月 31 日经审计的净资产 11,300万元,按1:1使相称分享份11,300万股,整个变卦为广东南阳电缆集团份股份有限公司。2005年8月3日,公司经广东省实业行政部门管理局注册对齐并有利了 4400002290621 号《企业单位法人营业执照》,对齐资金为11,300万元。

2、公司发行上市的使习惯于

中国1971证监会容忍的[〔2008〕72〕,南阳股权有价证券于 2008 年 1 月向境内掌握财政家最早由于展行 3,800万股权利股,每股1元,每股股价,筹资绝对的574,560, 元,寄销品销路额费离开、选定的费和那个发行费21,936, 元后,实践募集资产净数为552,623, 元。2008年1月25日,广东中心珠江会计事务所股份有限公司问题了广会所验字[2008]第0702270073 号《验资举报》,2008年1月25日中止,公司新股权资金为3,800万股,新成为搭档是大众的成为搭档,以钱币出资的。股权有价证券发行后,发行人的总公正裁决增至151,000,000 股。2008年2月1日,南阳股权有价证券在深圳有价股票买卖所中小企业单位板挂牌上市。有价证券约分“南阳股权有价证券”,有价证券行为准则是002212。

3、股票上市的公司资金存量的交替

2009年6月3日,本公司施行2008年度加标题分派暗中策划。,公司总公正裁决为15,100万股增至22,650 万股(以资金公积金向总体成为搭档每 10 股转增 5 股)。争辩宁愿次暂时成为搭档大会发生,公司修正尺并申请表格注册。。2009年8月19日,公司做完互插实业变卦注册手续并推进广东省实业行政部门管理局核发的《企业单位法人营业执照》,公司对齐资金为15,100万元到22元,650万元,对齐号不变量。

经中国1971证监会容忍,[ 2010 ] 865,该公司于2财年发行了2股A股给9名使具有特性掌握财政家。,863万股,这些股权有价证券于octanol 辛醇在深圳有价股票买卖所中小企业单位板上市。。股票上市的公司发行后的公司总公正裁决,650万股增至25,513万股。争辩其次次暂时成为搭档大会发生,公司修正尺并申请表格注册。。2010年11月13日,公司做完互插实业变卦注册手续并推进汕头市实业行政部门管理局核发的《企业单位法人营业执照》,公司对齐资金为22,650万元到25元,513万元,对齐号不变量。

2011年5月18日,本公司施行2010年度加标题分派暗中策划。,公司总公正裁决为25,513万股增至51,026股(按资金公积金每10股10股),争辩第三届暂时成为搭档大会发生,公司修正尺并申请表格注册。。2011年7月12日,公司做完互插实业变卦注册手续并推进汕头市实业行政部门管理局核发的《企业单位法人营业执照》,公司对齐资金为25,513万元到51元,026万元,对齐号不变量。

(四)发行人和A股的界分成为搭档使习惯于

南阳股权有价证券的界分成为搭档及实践把持报酬郑钟南。

郑中楠修理,公司董事长,两年制专科学校学历,设计。荣获汕头上进科学与技术任务者、广东省模范任务者的称谓、广东省优良私营企业单位家赋予头衔、中国1971优良私营科学与技术创业企业单位赋予头衔、中国1971特色社会主义安装工赋予头衔。中国1971大众政治协商国会第九届国会、第十市政服务机构围攻、中国1971大众政治协商国会第九届国会,、第十市政服务机构围攻。

六、发行人面对的风险

(i)经纪风险

跟随公司IPO、非由于展行和股权有价证券覆盖描述体提出已入伙,公司资产广袤正神速加宽。,企业单位也在高速公路开展。,公司的建立组织建筑风格、经纪管理、对人才引进和职员素质的高的盘问。尽管不愿意公司逐渐引进了某一技术和管职员。,拓展公司职员的,职员约束的更也推进了某一开展。,但该公司引入高曲数仍在必然的不确定。,在室内应用的行政制度开发区与职员开展心理。万一公司的管理水平和职员培训和绍介,将压紧公司的研究与开发和产量能力,削弱公司的竞赛优势。

(二)财务风险

1、营运现钞放映期量动摇风险

公司2010、2011 年度和 2012 年度经纪敏捷发生的现钞放映期量净数(合日志水准)分离为-11, 万元、16,一万元和2元, 万元,企业单位经纪敏捷发生的净现钞放映期量大幅度的动摇。。2010 年,跟随公司IPO募集资产入伙描述体提出逐渐入伙上市,公司类似地变高某人的地位了原物质的蜂群的耗费。,2010岁暮年终库存天平高于2009岁暮年终,完成47, 万元,压紧 2010 年的经纪敏捷发生的现钞放映期量净数较 2009 年增加了 。公司在2011年度有合格的产量经纪国家的。,每年应收贷款贷款采油速度有所变高。,经纪敏捷的净现钞放映期量回复为在零以上。。2012 年,公司的方向增发资产和覆盖描述体提出被入伙,天津产量原辅物质的的变高某人的地位,加宽库存广袤,2012经纪敏捷净现钞放映期量在水下20。万一发行人不克不及合理的安排婚配相干,,这将给公司和公司的合格的经纪创造必然的风险。。

2、应收贷款贷款风险较高

2010岁暮年终发行公司、2011 年根儿及 2012 年根儿的应收贷款贷款的天平分离为49, 万元、58,一万元和66元, 万元,分离。、及 。发行人的首要和约是经过需价购置物的。,和约的实行应经过需价举行。、破土阶段和客户端接球的两三个阶段,对立长整套。应收贷款贷款的年纪首要集合在1年里边。,同时,公司的客户首要是供电所。、电力公司或大规模的工矿企业单位,良好的客户信誉,实力雄厚,这家公司的大平衡任务职员都在公司任务了很多年。,该公司在应收贷款贷款中不太可能性涌现坏账。。另一方面万一客户的财务状况变得更坏、事务危险或记入贷方环境的重要的交替。,坏账应收贷款的可能性性会变高某人的地位。,像这样对公司的产量经纪发生不顺压紧。

(三)变高基金覆盖描述体提出的风险

2010年9月,非由于展行股权有价证券,筹集资产41, 万元,覆盖和开发区新能源、船用频率转换能量守恒特地电缆描述体提出,推动前进公司创作的技术水平、加宽公司事情广袤,完成时公司创作建筑风格,变高公司的烙印名望和倍数竞赛能力。该描述体提出已于2012三一节入伙产量。。尽管不愿意公司曾经十分情节了该描述体提出的可能性。,又,IMP还可能性面对那个某一不成预知的风险纠纷。,终于,描述体提出心不在焉完成怀胎的效益。,可能性对公司的整个业绩有必然的压紧。。

第三债券股发行上市概略

一、债券股名字

广东南阳电缆集团份股份有限公司 2013 年债券股(约分“13 南洋债”)。

二、债券股发行绝对的

这次发行绝对的为大众币元。。

三、债券股发行的审批运转和总计

这一成绩已接到中国1971证监会(2013)594的容忍。。

四、债券股发行方法与发行物体

(1)分派方法

比较期债券股发行采用网上面对社会大众掌握财政家由于展行和网下面对机构掌握财政家询价合理的事物相结合的方法。网上订阅是因时间占先的的基谐波举行的。,身体下的订阅由发行人和发起人(联合国)承当。。

(二)发行物体

容纳中华大众共和国居民身份证的公民(维修人员持维修人员有效证件)与接管机构认可的机构掌握财政家(国家法律、法规另有规则者除外)。

五、债券股发行的主寄销品销路额商及寄销品销路额团围攻

比较期债券股的主寄销品销路额商为广发有价证券份股份有限公司,批发商为国开有价证券有限责任公司。

六、债券股名称

现时的票价是每张100元。。

七、债券股存续限期

比较期债券股的限期为 7 年(附第 5 年根儿发行人上调票面货币利率和掌握财政家回售选举权)。

八、债券股年货币利率、货币利率风尚与利钱还款方法

(1)债券股的年货币利率和货币利率

比较期债券股的票面货币利率为,每年货币利率单利应用,不理极限,未兑的未付利钱。

(二)利钱和利钱还债的限期和方法

债券股年货币利率、还款。利钱每年付一次。,不可更改的一次利钱有利是与基金一齐有利的。。

眼前债券股的利钱日期是发行股权有价证券的宁愿天。,换句话说,2013年5月30日。债券股息钱每年从一年内有利一次。,2014 年至 2020 年间每年的 5 月 30 日为上一计息年度的付息日(遇节假日脱去至其后宁愿个任务日,以同一的方法)。万一掌握财政家行使回购的选举权,则回售平衡债券股付息日为 2014 年至 2018 年间每年的 5 月 30日。

债券股壮年期为2020年5月30日。,基金和不可更改的利钱的有利。万一掌握财政家行使回购的选举权,某一债券股的发即将于2018年5月30日成年人的。。

九、债券股信誉等级

经中诚信有价证券评价股份有限公司倍数评定,南阳股权有价证券提出信誉等级为AA,比较期信誉评级为AA。在债券股的限期内,信誉评级机构将活期或不活期地对COM举行跟随。。

十、验资坚信礼

这一时间恳谈大众币万亿的元。,离开发行费过后的净募集资产已于2013 年 6 月 4 日汇入发行人选定的的筑账。发行人衔接的广东中心珠江会计事务所股份有限公司对比较期债券股募集完整的及募集资产到位使习惯于分离问题了编号为广会所验字【2013】第 13000220056 的验资举报。

四分之一机关债券股上市与托管的基本使习惯于

一、容忍机关和债券股上市总计

经深圳有价股票买卖所〔2013〕248认可,,比较期债券股将于2013年7月23日起在深市集合竞相投标体系和倍数合同书买卖平台挂牌买卖。比较期债券股约分为“13南洋债”,清单行为准则是112179。比较期债券股上市前后,万一公司的财务状况、企业单位业绩和信誉评级的重要的交替将压紧BI。我们家公司的接受,万一债券股不克不及在双边依据上市,债券股容纳人有权使赞成整个或平衡债券股下标。。上市后掌握财政家应关怀这一成绩的流度风险。

二、债券股托管

债券股注册管证明,所局部债券股都放在了中国1971有价证券德深圳分行。

发行人的第五大财务状况

一、审计举报

广东中心珠江会计事务所股份有限公司对公司 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的财务状况表和合财务状况表,2010 年度、2011年度和 2012 年度的极限表和合极限表、现钞放映期量表和合现钞放映期量表举行了审计,并分离颁布了广东俱乐部的2011(宁愿百亿零五百三十三万零一十五个人组成的橄榄球队)。、广会所审字[2012]第11006420018 号和广会所审字[2013]第 13000220012 号规范无保存看法的《审计举报》。

二、三年来发行人的财务日志

(1)合财务状况表

单位:元

项 目                              动产:

钱币基金294,317,     315,218,     391,475,

买卖性掌握财政融资                            –                   –                  –

应收贷款票据71,890,      91,221,      23,688,

应收贷款贷款666,631,     586,538,     495,468,

预报答14,174,      12,391,      19,077,

那个应收贷款贷款16,963,      18,647,      12,358,

存货                          419,853,     331,614,     475,870,

那个动产32,296,                  –         634,

动产绝对的1,516,127,    1,355,631,   1,418,573,非动产:

固定资产514,448,     296,646,     318,422,

开发区描述体提出67,871,     177,865,      20,751,796

工程物质                                  –                   –                  –

无形资产100,019,     102,155,     104,389,

递延所得税资产9,454,       7,434,       5,761,

那个非动产25,000,                  –                  –

非动产商量716,795,     584,101,     449,324,

总资产2,232,923,    1,939,733,   1,867,898,放映期困境:

项 目                             

短期专款309,460,       50,000,      70,000,

买卖性掌握财政困境                            –                   –                  –

周旋票据30,000,                   –      20,000,

周旋贷款80,744,       41,763,      34,666,

预报答41,252,       62,635,      88,590,

周旋工人工资3,970,        2,919,       2,056,

应缴税费26,134,        3,158,     -17,453,

周旋利钱537,          112,         108,

周旋股息                                  –                   –                  –

那个周旋贷款5,595,        5,714,       1,077,

一年内成年人的的非放映期困境                    –                   –                  –

那个放映期困境                                                  –                  –

放映期困境绝对的497,695,      166,303,     199,045,非放映期困境:

递延进项37,470,       38,570,      33,070,

非放映期困境绝对的37,470,       38,570,      33,070,

困境绝对的535,165,      204,873,     232,115,成为搭档权利:

权利510,260,      510,260,     255,130,

545公正裁决,416,      553,599,     808,729,

盈余的58,174,       50,812,      40,668,

未分派极限         �

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